Une cérémonie de lancement de la première cotation d’emprunt obligataire « BIDC-EBID GSS 6,50% 2024-2031 » s’est déroulée, jeudi 31 octobre 2024, au siège de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) à Lomé. Elle marque l’admission à la cote des obligations de cet emprunt obligataire, sous le symbole BIDC. 08. Le produit net de cette émission va servir à financer des projets et programmes de développement des secteurs public et privé dans les domaines prioritaires.
La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a pour mission d’aider à la création des conditions permettant l’éclosion d’une Afrique de l’Ouest économiquement forte, industrialisée, prospère et parfaitement intégrée, tant sur le plan interne que par rapport au système économique mondial. Ceci, pour profiter des opportunités offertes par la mondialisation. Dans le cadre de cette mission de soutien au développement durable, elle a émis un emprunt obligataire intitulé « BIDC-EBID GSS 6,50% 2024-2031 », certifié vert, social et durable (Green, social and sustainability Bonds-GSS) par l’agence ISS Corporate Solutions. Cet emprunt s’inscrit dans un programme de financement plus large, destiné à soutenir des projets ayant un impact positif sur le développement durable. L’objectif étant de financer des projets de développement économique dans la zone UEMOA, en ligne avec les Objectifs de Développement Durable (ODD). Les fonds récoltés vont être utilisés pour soutenir des secteurs clés tels que l’infrastructure, l’énergie, l’eau et l’assainissement, la santé, entre autres. L’emprunt vise aussi à favoriser la relance économique post COVID-19, en contribuant à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté dans la région. La diffusion des titres de cet emprunt, à raison de 10 mille FCFA par obligation, a eu lieu, du 15 au 19 juillet 2024.
Remise de plaques commémoratives
A l’issue de cette opération, 7 millions d’obligations pour un montant total de 70 milliards de FCFA ont été souscrites sur le marché financier régional, en seulement cinq jours. Cette opération a permis de lever, au total, 240 milliards de FCFA, dont 61% de ces fonds à déployer au profit du secteur public et 39% à canaliser vers le secteur privé. Cette opération est une innovation pionnière sur le marché régional, par appel public à l’épargne. Car étant la première émission d’un Green, social and sustainability (GSS Bond) sur ledit marché, bouclé en moins de cinq jours de placement, grâce à l’engouement des investisseurs pour l’émetteur. Cette réaction positive des investisseurs marque ainsi un signal positif pour les premières obligations durables par appel public à l’épargne jamais émises dans l’UEMOA, font valoir les émetteurs.
Dans ce contexte, le vice-président chargé des Risques et du Contrôle à la BIDC, Dr Mory Soumahoro, au nom du président de l’institution et du Conseil d’administration, a exprimé la satisfaction de la banque, en remerciant les investisseurs qui continuent de leur faire confiance, ainsi que les partenaires du Consortium qui les ont accompagnés dans cette première tranche pour la réussite de l’opération.
Pour sa part, M. Ababacar Diaw, directeur général de la Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) IMPAXIS Securities, au nom du Consortium, a remercié la BIDC pour lui avoir confié ce programme de 240 milliards de FCFA, avant de saluer sa clairvoyance et son leadership dans son rôle de catalyseur. Selon lui, ce 1er GSS Bond de la BIDC a marqué de son empreinte le marché financier régional et constitue un tournant important pour ce marché. Dans ce sens, il a exprimé sa reconnaissance aux investisseurs qui ont massivement répondu présents, témoignant ainsi d’une grande confiance faite à la BIDC et d’un appétit pour les emprunts durables.
Le directeur général de la BRVM, Dr Edoh Kossi Aménounvé, a souligné l’importance et l’enjeu de cet emprunt qui a marqué le marché de la Bourse régional, tout en rappelant les initiatives mises en place, à cet effet. Il a invité les Etats membres et les acteurs à aller rechercher les ressources nécessaires pour le développement durable, dans un contexte marqué par l’impact négatif du changement climatique qui n’épargne aucun pays.
La remise de plaques commémoratives a mis fin à la cérémonie, marquée par un commentaire de la feuille de marché et l’annonce des premiers résultats de la première cotation.
Kpinzou EDJEOU
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